（原標題：節(jié)能題材成風口！概念股爭相漲停，能源成本抬升催化，哪些雙碳核心標的可關注？）

財聯(lián)社（上海，編輯 梓隆）訊，今日（9月7日），節(jié)能環(huán)保板塊大幅走強，多只概念股封板漲停。具體來看，截止收盤，大港股份、神霧節(jié)能、西子潔能、盛劍環(huán)境、華光環(huán)能、萬和電氣、華西能源漲停，此外，龍源技術、元琛科技漲幅超10%。

注：節(jié)能環(huán)保股今日大爆發(fā)（截止9月7日收盤）

節(jié)約資源與能耗，火電項目節(jié)能改造

(資料圖片僅供參考)

消息面，近日，中央全面深化改革委員會第二十七次會議指出，要突出抓好能源、工業(yè)、建筑、交通等重點領域資源節(jié)約，發(fā)揮科技創(chuàng)新支撐作用，促進生產領域節(jié)能降碳。受此提振，節(jié)能環(huán)保板塊今日大幅沖高，其中以火電靈活改造方向表現(xiàn)最為活躍。作為傳統(tǒng)能源，火電近年來的建設增速遠不及以風光電為代表的綠色電力，但隨著電力保供和調峰的重要性凸顯，火電的價值再度被重估。

隨著火電承擔起電網調峰的重要使命，煤電機組的靈活性改造也成為要點。工信部等五部門近期聯(lián)合印發(fā)的《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》中指出，通過5-8年時間，電力裝備供給結構顯著改善，保障電網輸配效率明顯提升，其中，煤電機組靈活性改造能力累計超過2億千瓦。此外，由于煤電產業(yè)能耗較高，節(jié)能增效也成為重點?！缎袆佑媱潯分羞€提出，推進煤電裝備節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動”。

華泰證券指出，能源成本中樞抬升為催化劑，節(jié)能增效投資正當時。當前，能源價格中樞已明顯抬升，是衰退風險加劇的重要誘因。以此為催化劑，節(jié)能增效成為生產端及消費端長短邏輯兼?zhèn)涞馁Y本開支方向。傳統(tǒng)能源緊供給，而淺衰退+夏季高溫與冬儲開啟意味著需求塌縮風險小，能源價格高位有支撐，節(jié)能增效投資迎來回收期大幅縮短的“黃金窗口”。

資源循環(huán)同樣關鍵，相關賽道持續(xù)受益

自2020年中國明確提出“雙碳”目標以來，我國碳中和產業(yè)發(fā)展迅速，節(jié)能減排領域的新材料或設備制造業(yè)迎來高速增長期，同時，資源循環(huán)類企業(yè)也維持增長態(tài)勢?？萍疾康染挪块T近日印發(fā)文件指出，要開展低碳與零碳工業(yè)流程再造技術突破行動，主要包括研發(fā)廢舊物資高質循環(huán)利用、含碳固廢高值材料化于低碳能源化應用、多源廢物協(xié)同處理于生產生活系統(tǒng)循環(huán)鏈接、重型裝備智能再制造等。中國銀河證券指出，未來再生資源需求釋放確定性較高，參考22H1業(yè)績，相關企業(yè)已顯現(xiàn)持續(xù)高速成長。

整體來看，東吳證券認為，碳中和從前端、中端、后端構建環(huán)保產業(yè)投資框架，對標歐盟碳價長期上行CCER短期看漲。前端能源替代：能源結構調整，關注環(huán)衛(wèi)新能源裝備及可再生能源替代。中端節(jié)能減排：推動產業(yè)轉型，關注節(jié)能管理&減排設備應用。后端循環(huán)利用：推動垃圾分類、危廢等再生資源回用。碳交易：鼓勵可再生能源、甲烷利用、林業(yè)碳匯等CCER項目發(fā)展。具體受益標的方面：

1、減碳新賽道關注再生資源&清潔能源：1）再生資源：再生塑料三聯(lián)虹普、英科再生；酒糟資源化路德環(huán)境；推薦危廢資源化高能環(huán)境；動力電池回收天奇股份。2）清潔能源：推薦天壕環(huán)境；推薦上游制氫九豐能源。

2、第二成長曲線關注新能源板塊：推薦偉明環(huán)保。

3、傳統(tǒng)環(huán)境資產關注水務&固廢穩(wěn)增長板塊：1）水務：洪城環(huán)境、中國水務。2）垃圾焚燒：光大環(huán)境、瀚藍環(huán)境、綠色動力。

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