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國泰君安發(fā)布研究報告表示，預(yù)計四月國家大數(shù)據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)到位，后續(xù)法規(guī)政策催化板塊起飛。數(shù)據(jù)要素是一項從無到有的工程，有大量規(guī)章制度需要從零開始制定，因此判斷國家數(shù)據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)到位后，相關(guān)政策出臺將會隨即展開，板塊將迎來政策催化高峰。

國泰君安的主要觀點(diǎn)如下：

預(yù)計四月國家大數(shù)據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)到位，后續(xù)法規(guī)政策催化板塊起飛。兩會期間政府機(jī)構(gòu)調(diào)整中，唯一從無到有的機(jī)構(gòu)即為國家數(shù)據(jù)局，體現(xiàn)出政策對于數(shù)據(jù)要素的明確導(dǎo)向。新部門歸發(fā)改委下屬，為經(jīng)濟(jì)管理部門而非技術(shù)管理部門，數(shù)據(jù)要素的經(jīng)濟(jì)性大于技術(shù)性。因為數(shù)據(jù)要素是一項從無到有的工程，有大量規(guī)章制度需要從零開始制定，因此判斷國家數(shù)據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)到位后，相關(guān)政策出臺將會隨即展開，板塊將迎來政策催化高峰。

理解數(shù)據(jù)要素的本質(zhì)：土地財政轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)財政。改革開放以來中國的經(jīng)濟(jì)高速增長依賴的是勞動力、資本、土地要素，而當(dāng)前我們站在一個時代變革的窗口，迎來下一個重要的生產(chǎn)要素——數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)要素將取代或彌補(bǔ)土地要素的地位，成為財政收入的重要組成部分。土地只能賣一次，數(shù)據(jù)可以多次賣，土地財政將全面轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)財政，賣數(shù)據(jù)的體量不亞于賣地。

投資方向：1、數(shù)據(jù)收集：各行各業(yè)的數(shù)字化，政務(wù)IT、醫(yī)療IT等；2、數(shù)據(jù)儲存：底層算力服務(wù)器以及上層國資云廠商；3、數(shù)據(jù)處理：數(shù)據(jù)可用不可見，推薦網(wǎng)絡(luò)安全；4、數(shù)據(jù)定價：挖掘可直接增厚企業(yè)財務(wù)報表的數(shù)據(jù)金礦，首選有數(shù)據(jù)的運(yùn)營商和國企；5、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)：關(guān)注公共資源交易中心的作用。

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