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利潤飆漲近十倍!天風證券這份半年業(yè)績是怎么“冒”出來的?

上半年換了“實控人”的天風證券,公布了眾所關注的半年報。

結果令所有人眼前一跳!


【資料圖】

最新發(fā)布的半年報顯示,天風證券2023年上半年斬獲歸母凈利潤約5.5億元,比2022年上半年大漲近968%,翻了超過十倍。

還不止這些,以歸母凈利潤看,天風證券今年上半年的業(yè)績,創(chuàng)出了過去四年的新高。

甚至超過了出現(xiàn)了大牛市的2020年!

這張令人“咋舌”的半年報是怎么“產(chǎn)生”的?

究竟是什么業(yè)務貢獻了關鍵收益?

已有的業(yè)績增長紀錄能否持續(xù)?

應該是相關投資者都會關心的話題。

“拆解”利潤表

天風證券利潤飆漲近十倍的“秘訣”,可以從半年報的收入利潤表中窺得。

具體來說,天風證券2023年上半年的凈利潤達到5.5億元,相比上年同期增長近968%。

天風證券2023年上半年的營業(yè)收入約21.6億元,同比增長91%。

其中,收入增加較多的幾塊業(yè)務:投資收益、公允價值變動收益,其他業(yè)務收入等。

這三塊業(yè)務分別同比增加了10.57億 、5.8億? 、727 萬元。

?前兩塊業(yè)務的利潤增加顯然超過公司的凈利潤。

而傳統(tǒng)的手續(xù)費及傭金收入同比還減少了2.9億元。

從報表看,顯然是投資收益這塊挑了大梁。

此外,和投資業(yè)務項目動輒780%的同比增速相比,天風證券的成本增速控制非常理想。

本期(上半年)的營業(yè)總支出同比僅增加17.56%,成本增加額僅為2.07億元。

這樣的成本控制力度,顯然也助力了天風凈利潤的狂飆。

“關鍵”在投資損益

循著前面的結論,今年上半年投資業(yè)務板塊,是最重要的“變數(shù)”和成長“來源”。

那么,天風證券的投資又是如何“利潤暴增”的呢?

半年報的注釋給了我們答案(下圖)。

從上圖我們可以發(fā)現(xiàn),在所有投資業(yè)務合計增加10.57億元增收中,交易性金融工具的持有和處置項目貢獻最大,其次是長期股權處置和持有項目也有較大的增收幅度。

其中,交易性金融工具的處置收益,與上年同期相比增加3.41億元。

其次是交易性金融工具的持有收益,與上年同期相比增加1.52億。

據(jù)悉,券商報表里的金融工具,是指形成一方的金融資產(chǎn)并形成其他方的金融負債或權益工具的合同。

顯然,就是這樣特別的金融工具,對天風證券的凈利潤增長,起了至關重要的作用。

“長期股權”獲利豐厚

另外,2023年,天風證券還積極處置了優(yōu)質的長期股權。

報表顯示,2023年,天風證券處置長期股權產(chǎn)生了3.63億元的收益,而2022年同期該業(yè)務收益為零。

在長期股權投資的細分類目上,我們可以發(fā)現(xiàn),上述收益很可能與天風證券轉讓部分宜賓商業(yè)銀行的股權有關。

半年報顯示,報告期內(nèi),根據(jù)公司戰(zhàn)略安排,天風轉讓部分宜賓商行股份,截至報告期末,公司對宜賓商行剩余持股比例約4.99%。

因未派駐董事對其不再具有重大影響,故宜賓商行不再屬于公司聯(lián)營企業(yè),剩余股權轉入其他權益工具投資核算。

如此看,這筆操作應當對“處置長期股權投資產(chǎn)生的投資收益”有重要作用。

“巨量資產(chǎn)池”

此外,大家不要忘記,“公允價值變動收益” 也為天風證券貢獻了5.8億元的額外收入。

通過對比,可以發(fā)現(xiàn),這塊資產(chǎn)主要系天風證券名下金融資產(chǎn)的變動。

根據(jù)相關報表,天風證券的交易性金融資產(chǎn)的公允價值變動,在其中占據(jù)了最大的份額(下圖)。

另外,作為天風這樣的證券公司,在2023年中,維持了一個龐大的交易性金融資產(chǎn)“池”。

期初367億元,期末382億元的巨量資產(chǎn),隨著其資產(chǎn)價格波動而波動,推動了龐大的公允價值變動額。

后者,也可能是未來天風證券收益上巨大的“變數(shù)”。

總體來看,天風證券的這張半年報,確實不失為亮眼,但其背后,傳統(tǒng)業(yè)務的收縮,和投資貢獻的增大,也是不爭的事實。

目前看,這家券商未來的收益勢頭,仍然相當程度上取決于其投資業(yè)務板塊的表現(xiàn)。

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