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持續(xù)高溫天氣再現(xiàn),對經濟影響幾何?

上周,中央氣象臺連續(xù)發(fā)布高溫黃色預警,北京、天津、河北中南部、河南北部等地的部分地區(qū)最高氣溫達到38~39℃,局地超過40℃。據國家氣候中心官微7月2日消息,今年以來,我國高溫日數為1961年以來歷史同期最多。今年以來(截至6月30日),我國平均高溫(日最高氣溫≥35℃)日數為4.1天,比常年同期(2.2天)偏多1.9天,為1961年以來歷史同期最多。與常年同期相比,華北東部、華東北部、華南西部、西南地區(qū)南部及新疆南部、內蒙古西部等地偏多5~10天,局部地區(qū)偏多10天以上。


(資料圖)

同時,中央氣象臺預計7月份,全國大部地區(qū)氣溫接近常年同期到偏高,其中內蒙古中西部、遼寧西部、北京、天津、河北、山西、陜西中北部、甘肅北部、寧夏、福建南部、臺灣、廣東、廣西大部、海南、四川西南部、貴州南部、云南、西藏東部等地偏高1~2℃。

目前主流機構預測表示,全球或將迎來一次中等強度以上的厄爾尼諾事件。厄爾尼諾(西班牙語:El Ni?o)是指東太平洋海水每隔數年就會異常升溫的現(xiàn)象,它與中太平洋和東太平洋赤道位置產生的溫暖海流有關。對于中國而言,厄爾尼諾現(xiàn)象易導致中國的南方地區(qū)出現(xiàn)暴雨洪澇,而北方地區(qū)一般表現(xiàn)為持續(xù)的高溫和干旱天氣。

根據國家氣候中心分析歷史數據發(fā)現(xiàn),厄爾尼諾現(xiàn)象發(fā)生時的夏季,我國華北南部、華中北部、華東中部、西北地區(qū)東部等地氣溫容易偏高;其中,華北西南部、江南中部、華南東北部、新疆北部的高溫日數可能會達到30天以上。中國氣象局氣候服務首席專家周兵表示,“這次厄爾尼諾肯定不是一個弱的事件,縱觀全球動力模式預測結果,我們即將迎來一次中等強度以上的厄爾尼諾事件?!?/p>

強厄爾尼諾現(xiàn)象一般持續(xù)的時間也會偏長,并帶來更大的影響。在近半個世紀以來,全球約發(fā)生了20余次厄爾尼諾事件,其中有3次強厄爾尼諾,最近一次超強厄爾尼諾現(xiàn)象是在2015年至2016年出現(xiàn)。這三次強厄爾尼諾事件,無一例外都造成了全球氣溫升高。在上一次的強厄爾尼諾事件影響下,2016年成為有氣象記錄以來最熱年創(chuàng)下近200年來的最熱記錄。而在氣候變暖和厄爾尼諾影響疊加下,有預測表示,2023年可能成為全球有記錄以來最“熱”一年。

高溫角度來說,從近十年內,2013年的夏季國內也出現(xiàn)了異常高溫。資料顯示,2013年國內異常高溫持續(xù)影響整個長江中下游和江南北部,上海、浙江等地日最高氣溫超過40 攝氏度。除此之外,2022年夏季我國氣候也出現(xiàn)總體溫高雨少的情況,全國平均氣溫為1961年以來歷史同期最高。

持續(xù)高溫天氣具體有怎樣的影響?

目前來看,今年夏季高溫區(qū)域主要集中在華北、華南中西部以及新疆大部等地.華北下轄地區(qū)主要有北京、天津、河北、山西、內蒙古,2022年GDP占全國比重約為12.4%,接下來本文將從生產、投資、消費及通脹四個角度來簡述一下持續(xù)高溫天氣對經濟的影響。

1.生產方面,高溫天氣下用電需求增加,利好火力發(fā)電。

歷史經驗來看,高溫天氣持續(xù)影響下,空調、冰箱等制冷設備需求增加,帶動用電負荷顯著攀升,全社會用電量季節(jié)性升高。數據來看,2013年-2015年,我國持續(xù)面臨夏季異常高溫天氣,用電量明顯高于季節(jié)性。2022年夏季,受拉尼娜反季節(jié)異常發(fā)展等多重因素影響,我國8月也經歷了極端高溫天氣,當月全社會用電量為8520.43億千瓦時,高出2019-2021年同期用電量近兩成(均值7223.85億千瓦時)。

盡管近些年來火力發(fā)電的占比有所下降,2022年數據顯示火電占比已經跌破70%,但我國仍以火力發(fā)電為主。持續(xù)高溫天氣影響下,用電需求增加,利好火力發(fā)電?;鹆Πl(fā)電廠燃用的煤通常稱為動力煤,今年煤炭增產保供政策仍持續(xù)推進,目前生產端動力煤主產地穩(wěn)定增產。同時,澳煤開放進口,港口庫存持續(xù)累積,目前動力煤市場供應充足。

但以去年7月為例,本應雨水豐沛的時節(jié),長江流域水位卻持續(xù)退落,降水量為1961年來同期最少。嚴重干旱情況導致水力發(fā)電短缺,同時高溫持續(xù)影響,用電需求持續(xù)增加,電力保供影響下,西南地區(qū)限產、限電的問題凸顯,影響企業(yè)生產經營。如2022年8月,四川、重慶缺電現(xiàn)象嚴重,當月兩省市工業(yè)增加值同比分別為-11%、-18.2%(同月全國工業(yè)增加值同比4.2%),對全國工業(yè)增加值造成拖累。今年春季開始以來,云南東南部和廣西西部地區(qū)的降水量明顯偏低,但厄爾尼諾事件往往會導致我國降水“南澇北旱”,因此今年企業(yè)限產、限電情況或不同于去年,西南地區(qū)的干旱發(fā)展情況仍需繼續(xù)跟蹤。

2.投資方面,高溫天氣下建筑施工放緩,地產銷售走弱。

職業(yè)健康司在2012年印發(fā)的《防暑降溫措施管理辦法》中第八條明確規(guī)定,用人單位應當根據地市級以上氣象主管部門所屬氣象臺當日發(fā)布的預報氣溫,調整作業(yè)時間,但因人身財產安全和公眾利益需要緊急處理的除外:(1)日最高氣溫達到40℃以上,應當停止當日室外露天作業(yè);(2)日最高氣溫達到37℃以上、40℃以下時,用人單位全天安排勞動者室外露天作業(yè)時間累計不得超過6小時,連續(xù)作業(yè)時間不得超過國家規(guī)定,且在氣溫最高時段3小時內不得安排室外露天作業(yè)。

受開工作業(yè)時間限制,高溫天氣下建筑施工進度或會放緩。從去年數據來看,夏季高溫影響,磨機運轉率出現(xiàn)明顯缺口。去年8月磨機運轉率當月均值46.1%,2019-2021年同期均值為61.2%。2022年夏季挖掘機開工小時數也相比往年走弱。除此之外,從房屋新開工面積數據來看,夏季也會出現(xiàn)開工面積季節(jié)性回落的現(xiàn)象。同時,高溫天氣影響下,消費者線下看房意愿也會降低,看房場景一定程度缺失,房地產銷售數據也出現(xiàn)季節(jié)性下滑。

3.消費方面,夏季社零增速季節(jié)性回落,但高溫提振制冷設備銷量。

歷史來看,夏季社零總額環(huán)比增速往往會出現(xiàn)季節(jié)性回落,6月和7月較為明顯。2022年8月高溫影響下,社零環(huán)比下探情況略超季節(jié)性。但高溫天氣對冰箱、空調等制冷設備的銷量存在提振效果。以去年為例,8月高溫持續(xù)影響下,家用空調銷量回落速度明顯放緩。去年8月家用空調當月銷量1213臺,超2019-2021年同期銷量13.7%。除此之外,持續(xù)高溫天氣也利好遮陽傘、防曬擋、車衣、冰袖等消費。

夏季高溫也容易感染一些夏季疾病,尤其高溫天氣會引發(fā)中暑、皮膚病、熱射病等,對藥物需求也會有所增加,不過該影響在社零數據中的表現(xiàn)暫不明顯。

4.通脹方面,熱害影響部分農作物生長、采收及運輸,推動價格上抬。

高溫天氣也存在推升物價水平的風險。高溫天氣會對南方地區(qū)的農業(yè)生產存在不利影響,對于一些經濟林果作物來說(例如江南地區(qū)的茶樹或柑橘、芒果等水果),持續(xù)的高溫天氣會影響作物的生長和發(fā)育。熱害影響下,蔬菜的生長采收、運輸也會受影響。去年8中下旬南方高溫干旱天氣影響蔬菜生產供應,全月蔬菜平均價格較前值上漲2.0%,28種重點檢測蔬菜價格明顯超季節(jié)性,也是去年8月物價水平抬升的影響因素之一。而學術研究顯示,水果和蔬菜在消費上存在一定替代效應,當蔬菜價格上升時,消費者也會轉而增加對水果的需求,同時也會推升水果價格。

綜上而言,高溫天氣對經濟生產活動的影響是多方面的,但除了高溫天氣的強度以外,持續(xù)性也需要關注。昨日(7月2日)18時,由于高溫范圍縮小,強度減弱,中央氣象臺解除高溫黃色預警,并于今日(7月3日)10時繼續(xù)發(fā)布暴雨藍色預警。目前來看,6月持續(xù)的高溫天氣或有緩和,而四川盆地至黃淮、江漢、江淮等地又將有強降雨過程,今年高溫天氣對經濟的影響需持續(xù)追蹤。

本文作者:華創(chuàng)證券朱德?。簛碓矗呵鼞c債券論壇 (ID:gh_2da997b8c1e3),原文標題:《持續(xù)高溫天氣再現(xiàn),對經濟影響幾何?——華創(chuàng)投顧部債券日報2023-7-3》

朱德健? SAC:S0360622080006

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