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直擊調研 | 濰柴動力(000338.SZ):H系列與T系列高端大馬力發(fā)動機已推向市場 市占率有望繼續(xù)提升


(資料圖)

10月30日,濰柴動力(000338.SZ)在分析師會議上表示,目前,公司 H 系列與 T 系列高端大馬力發(fā)動機已推向市場,新能源商用車銷量增速較好,但是目前整體滲透率水平較低。對此,公司已在純電動、混動和燃料電池等多種技術路線進行布局,產品也準備充分,將全面搶抓各個市場的發(fā)展機遇。公司的市占率也有望繼續(xù)提升。公司毛利率水平相比上半年來說相對穩(wěn)定,整車業(yè)務毛利率實現好轉。濰柴雷沃的發(fā)動機主要以中大馬力為主,10 月底濰柴雷沃與北大荒農墾集團的合作將進一步加碼大馬力拖拉機。未來,公司將重點開拓細分市場和增量市場。

整體來看,公司毛利率水平相比上半年來說相對穩(wěn)定。公司第三季度毛利率水平主要受智能物流業(yè)務影響較大,但整車業(yè)務毛利率實現好轉,發(fā)動機業(yè)務通過持續(xù)業(yè)務結構調整,增加大缸徑發(fā)動機和大馬力發(fā)動機的拓展力度。此外,公司三季度非經常性損益的構成主要包括交叉貨幣互換業(yè)務公允價值變動、政府補助及收到的分紅款項等項目。

2022年前三季度,公司配套至濰柴雷沃的發(fā)動機約占其總銷量的 1/3,發(fā)動機主要以中大馬力為主。公司表示,大馬力化和智能化是行業(yè)趨勢,濰柴和雷沃的協(xié)同優(yōu)勢將更加明顯。10 月底濰柴雷沃與北大荒農墾集團合作,將進一步加碼大馬力拖拉機、大喂入量收獲機及其他高端智能農業(yè)裝備。

從經營情況來看,陜重汽盈利環(huán)比改善明顯,8 月開始實現盈利,9 月盈利進一步擴大。隨著重卡行業(yè)復蘇和陜重汽市場份額提升,盈利將進一步擴大。目前,國內和海外兩個市場對公司大缸徑發(fā)動機的需求均較好,前三季度公司大缸徑發(fā)動機海外市場銷量占比約 47%,其中第三季度占比約 50%,預計將繼續(xù)保持良好增長勢頭。公司林德液壓業(yè)務的國內收入同比增長超 20%,其中挖掘機和收獲機械等液壓動力總成拓展順利,已逐漸形成規(guī)模。

公司認為,隨著經濟形勢好轉和經濟活動活躍,物流重卡行業(yè)需求將回升;基建投資政策落地,推動工程類重卡需求恢復。公司的市占率也有望繼續(xù)提升。目前公司 H 系列與 T 系列高端大馬力發(fā)動機已推向市場,憑借動力、油耗、可靠性等優(yōu)勢,收獲良好的市場口碑。未來,公司將重點開拓細分市場和增量市場。